2009年5月11日

 

2009/5 ポートフォリオ

2009/5 所有している投資信託・ETF(資産構成比率)。

= 国内株式 (59.9%)
- STAM TOPIXインデックス・オープン
- TOPIX連動型上場投資信託 (ETF)
- 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 (ETF)
- 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (ETF)

= 外国株式 (14.3%)
- STAM グローバル株式インデックス

= 新興国株式 (16.2%)
- STAM 新興国株式インデックス・オープン
- 年金積立インデックスF海外新興国株式
- 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式
- 欧州新成長国株式ファンド
- SBIインド&ベトナム株ファンド

= 国内REIT (0.6%)
- STAM J-REITインデックス・オープン

= 外国債券 (7.3%)
- STAM グローバル債券インデックス

= コモデティ (2%)
- 金価格連動型上場投資信託 (ETF)

今回の成績は-15%となり、前回(3月)の成績-35%からすると20%程上昇しました。
株式中心のポートフォリオですのでリスク(振幅)が大きく逆の事を考えると少し怖くなります。

特に振興国株式の上昇が大きく、ポートフォリオ全体の割合も大きくなりました。

とはいえ、このまま株が何事もなく上昇にしていくとも考えづらいので、
先月、今月と積立投資を見送っています。

今後株価が下がれば、株式のみでの積立投資を再開し、
株価が上れば、債権等株式以外のアセットクラスも含んだ形での積立投資を再開したいと思っています。

目指すべきポートフォリオは以下です。

- 国内株式:30%
- 外国株式:30%
- 新興国株式: 30%
- 債権・コモデティ・その他: 10%

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